6月6日晚间，东睦股份（600114）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向远致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（简称“上海富驰”“标的公司”）34.75%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格7.35亿元。
公告显示，上海富驰主营设计、开发、制造高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件和组件。以2024年12月31日为评估基准日高亿管理，上海富驰100%股权账面价值为94,335.03万元，考虑长期应付款调整后的评估结果为193,800.00万元，增值率为105.44%。
2023年及2024年，上海富驰净利润分别为-5,561.63万元和16,696.16万元，主营业务毛利率分别为19.21%和24.09%，净利润和主营业务毛利率在报告期内均有所波动。
东睦股份表示，本次交易后，公司预计将持有标的公司99%的股权，公司的主营业务范围不会发生变化，将进一步提升MIM业务的战略地位，充分发挥粉末冶金压制成形技术与粉末冶金注射成形技术的互补性和协同性，增强上市公司核心竞争力。
同日，东睦股份发布公告称，近日公司收到证监会宁波监管局出具的行政监管措施决定书。决定书中指出，东睦股份及相关责任人因未及时披露与上海富驰的股份转让协议中的关键条款而违反了相关信息披露管理办法。
经查，2020年1月，公司与相关主体股份转让协议，该协议约定了上海富驰在该次股权转让交易后5年内未实现独立上市的，公司收购上海富驰剩余股份。该条款对公司收购对价、收购上海富驰剩余股份、投资者投资决策具有重大影响，但公司未及时披露相关条款，直至2025年3月24日才对外披露。
因此，宁波证监局决定对公司及其时任董事长朱志荣、时任董事会秘书严丰慕采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。
二级市场上，截止6月6日收盘，东睦股份跌0.72%报19.20元/股，公司总市值118.3亿元。
来源：读创财经高亿管理
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